IPO Service

Ipo Service

Characteristic サービスの特徴

企業の成長を左右する株式公開を会計の専門家がワンストップでバックアップします。

弊所では、成長するベンチャー企業様に対するIPO(株式公開)支援業務を行っております。
株式公開を行うことによって、株式交換によるM&A等、ダイナミックな事業経営が可能になり、社会的な信用向上や優秀な従業員の確保等、様々なメリットを享受することができます。

Point サービスのポイント

管理体制強化から資本政策、上場準備作業までトータルサポート致します。

株式公開を実現することは容易ではなく、正確で迅速な決算体制や内部統制体制の整備、社内規程の制定、予算精度の向上等、上場審査に向けて手戻りのない綿密な準備が必要です。弊所では、事業計画・資本政策の立案サポートから資金調達サポートをはじめ、内部統制構築支援、証券会社・監査法人対応、各種申請書類の作成支援や上場審査サポートまで、最新のトレンドをふまえた経験豊富なプロフェッショナルがワンストップで支援致します。お客様と同じ目線で、上場に向けての一連のプロセスを支援するサービスを提供しております。

Serviceサービスの内容

管理体制強化

①会社法上の株価算定の必要性
↓
②運用体制整備
↓
③運用実績の積み重ね

管理体制の充実のためには、まず上場に向けての社内の課題を網羅的に把握し、効率的な順序で対応しながら、運用を行うことになります。上場審査上、上場の申請を行う期の1年前の直前期のはじめまでに、運用体制を整備し、直前期の中で運用実績を積み重ねることが求められます。ゴールから逆算し、限られたリソースを効率的に活用することによって、費用対効果の高い管理体制の構築と実効性のある運用が可能になります。

■業務例
事業計画作成
エクイティ・ストーリー作成
銀行対応支援ベンチャーキャピタル交渉サポート
資本政策作成
資金調達支援
ストックオプション・新株予約権等の発行支援等

Serviceサービスの内容

資本政策

資本政策において重要なポイント
株式公開までに資金調達が必要になる場合、ベンチャーキャピタルからの出資を受けることになりますが、短期的な資本政策や投資契約によって、後から取り返しのつかない大きな問題になることもあります。ベンチャー企業における資本政策のポイントは、その状況やニーズを的確に把握し、それに合わせた設計を行うことにあります。経営陣(オーナー)のシェアを確保しながら、機動的に外部からの資金調達を行うためには、事業計画と連動した資本政策を設計し、最初の段階から綿密に計画実行することによってのみ実現することが可能になります。

■業務例
事業計画作成
エクイティ・ストーリー作成
銀行対応支援ベンチャーキャピタル交渉サポート
資本政策作成
資金調達支援
ストックオプション・新株予約権等の発行支援等

Serviceサービスの内容

上場準備作業

株式公開にあたっては、大量の提出書類が求められるため、多大な時間と労力が必要になります。これらの提出書類のうち株式公開審査において重要な審査書類なのが、「上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」、及び「上場申請のための有価証券報告書(IIの部)」です。
「Ⅰの部」は有価証券報告書と比較的に類似した内容となっており、その中心となるのは企業情報の経理の状況に記載されている証券取引法ベースの財務諸表(連結を含む)です。税金計算ベースの財務諸表とは作成ルールが全く異なるため、高度な会計知識が必要になります。
「IIの部」は上場申請の理由から、会社の沿革、労務の状況、事務の組織及び運営、事業の内容・特徴、全社並びにセグメント別の戦略、業績推移、利益計画等、会社内容を詳細に説明する書類となります。「IIの部」は一般に公開されていないため、豊富な実務経験が書類の記載ミス、記載漏れの防止に役立ちます。

■業務例
申請書類作成支援
内部統制構築支援
上場準備作業の進捗管理
その他必要となる業務支援、アドバイス等
各種規程類・フローチャート作成支援
J-SOX対応支援
IRサポート、ロードショー支援